В прошлом году биткоин показал лучшую динамику за последние четыре года, подорожав более чем на 150%. Следом за BTC выросли в цене и альткоины ― например, цена эфира за год увеличилась на 90%. Многие эксперты считают подобный рост признаком окончания «криптозимы», которая сильно ударила по рынку в 2022 году. На этом фоне начал расти интерес инвесторов к криптоиндустрии. Аналитики BDC Consulting провели исследование мирового рынка криптовалют и оценили его развитие в странах СНГ. Эксперты описали основные тренды, которые могут стать ключевыми факторами роста для крипторынка в будущем.
Рассказываем про исследование и разбираемся, стоит ли заходить в этот рынок сейчас. Спойлер: пока еще не поздно!
Состояние мирового рынка криптовалют
В 2023 году объем мирового крипторынка в среднем вырос на 10,2% и превысил 2 255 млрд долларов. Эксперты полагают, что такие темпы роста сохранятся в ближайшие восемь лет. Отчасти этот рост стал результатом распространения криптовалют ― они больше не считаются рискованным новшеством, а, скорее, становятся удобной альтернативой традиционным финансовым инструментам.
Многие используют криптовалюту для быстрого перевода средств друзьям или коллегам, другие ― как объект для инвестирования, а кто-то видит в ней способ быстро заработать. В целом, в мире насчитывается уже около 420 млн человек, которые так или иначе пользуются криптовалютой. Пока это чуть более 5% населения земли, большинство из которых ― миллениалы. Однако в ближайшие годы миллениалы и поколение Z станут самой большой категорией населения, а значит в глобальных масштабах проникновение криптовалюты резко увеличится.
О восстановлении рынка криптовалют говорит не только увеличение его объема, но и рост месячного оборота. В 2023 году он варьировался от 5 до 6,2 трлн долларов. Это неудивительно, поскольку в некоторых странах стало возможным оплачивать повседневные товары и услуги криптовалютой. Например, такие крупные e-com бренды как Farfetch и Charles&Keith принимают оплату в крипте. В США это стало трендом: 85% ритейлеров признались, что внедрение криптоплатежей имеет высокий приоритет в планах развития компании. Те, кто уже начал принимать оплату в крипте, увеличили приток новых клиентов до 40%. Возврат инвестиций при этом составил 327%.Проникновение криптовалюты и окончание «криптозимы» позитивно влияют на капитализацию спотового рынка. Она возвращается к значениям благодатного 2021 года. Например, 1 декабря 2023 года она достигла 1,44 трлн долларов, а 21 февраля 2024 года чуть не преодолела отметку $2 трлн. Такие цифры в последний раз были предвестниками булл-рана, что еще больше подогревает интерес к рынку.
Как развивается крипторынок в разных странах?
Хотя глобально криптовалютный рынок растет, в каждой стране он развивается по-своему. Например, Индия лидирует по уровню проникновения криптовалют, набрав в глобальном индексе максимальный показатель в 1 балл. Второе место занимает Нигерия с достаточно большим отрывом в 0,35 баллов. На третьем месте оказался Вьетнам, на четвертом ― США. Россия заняла 13 место, обогнав многие европейские страны, например, Соединенное Королевство.
Интересно, что топ стран по количеству и совокупному объему криптовалютных транзакций отличается от глобального рейтинга по внедрению криптовалют. Например, США, занимая четвертое место по уровню внедрения, лидируют по объему криптотранзакций, и с довольно большим отрывом. В период с июля 2022 по июнь 2023 объем криптовалютных транзакций в США превысил 1 трлн долларов. Это в три раза больше, чем у Индии и Соединенного Королевства, которые заняли второе и третье место соответственно. Россия вошла в топ-5 по криптообороту за тот же период, уступив только Турции.
Интересный факт: Турция смогла вырваться на четвертое место, немного обогнав Россию, за счет резкого скачка в темпах внедрения. Помимо Турции, в 2022–2023 годах сильно выросли объемы криптотранзакций в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Например, Саудовская Аравия увеличила криптооборот на 12%, Вьетнам ― на 11,6%, а Нигерия ― на 9%.
Россия удерживает ведущие позиции в мире по криптообороту благодаря широкому распространению крипты в стране. По разным оценкам, 10–19% россиян владеют криптовалютой. По объему операций Россия занимает первое место среди стран СНГ, на ее долю приходится около 65% совокупного оборота криптовалют. При этом Восточная Европа ― один из наиболее развитых регионов в мире по уровню внедрения крипты. Например, 10% аудитории всех токенсейлов приходится на этот регион. Это больше, чем в остальной части Европы или в Центральной Азии.
Что происходит на рынке криптовалют в России и СНГ?
Рынок криптовалют в странах СНГ растет почти так же быстро, как и мировой. По данным Statista, он будет увеличиваться в среднем на 9% ежегодно, а его прибыльность к 2028 году достигнет 3 млрд долларов. Для сравнения, в 2024 году аналитики предсказывают доходы крипторынка на уровне 2,1 млрд долларов.
Россия лидирует на рынке СНГ и по объему транзакций. Россияне суммарно совершают платежи в размере более, чем 150 млрд долларов в криптовалюте. Это в 6 раз больше, чем у Казахстана, Беларуси или Узбекистана.
Несмотря на довольно скромные объемы криптооборота в странах Центральной Азии, вопрос регулирования рынка криптовалют на государственном уровне становится все более актуальным.Например, в Кыргызстане, где месячный оборот составляет всего 3 млрд долларов, уже введен закон «О виртуальных активах». Он регулирует использование криптовалют и определяет обязанности участников крипторынка. В стране также лицензируют деятельность криптобирж. Все это говорит о том, что Кыргызстан стремится успеть за общемировым трендом и заранее готовит законодательную базу для крипторынка. Это позволит облегчить внедрение криптовалют в стране и обезопасит граждан, которые активно используют или только начинают использовать крипту в повседневной жизни.
Интересный факт: аналитики предрекают рынку криптовалют в Кыргызстане быстрый рост – свыше 17% в год до 2027 года. За это время количество пользователей криптовалюты в стране может вырасти вдвое.
Аналогичный закон появился и в Казахстане годом позже. Он регулирует не только использование криптовалюты, но и ее майнинг. Несколько лет назад Казахстан даже вошел в тройку мировых лидеров по объемам майнинга. Не отстает от соседей в деле регулирования криптовалют и Узбекистан: здесь деятельность, связанная с оборотом криптоактивов, подлежит обязательному лицензированию.
В целом, рынок криптовалют в СНГ становится все более зрелым. Многие уже считают криптовалюту полноценной альтернативой традиционным финансам, другие только начинают погружаться в криптомир. Люди всё чаще без опаски пользуются криптовалютами во многом благодаря развивающемуся регулированию рынка. К тому же операции с криптовалютами становятся всё более простыми и понятными. Это позволяет обычным пользователям быстро совершать переводы внутри СНГ и за пределами содружества.
3 тренда крипторынка в 2024 году
Рассказываем о ключевых трендах, стимулирующих рост крипторынка.
- Трансграничные переводы в криптовалюте.
Трансграничные переводы всегда были сложными. Приходилось разбираться в платежных системах, учитывать комиссию за перевод и курсы валют. Криптовалюта, особенно стейлбкоины, например, USDT, ― доступная альтернатива. Можно перевести даже крупную сумму с минимальной или совсем нулевой комиссией. Направление крайне популярно: по оценкам экспертов, в 2024 году криптовалютные трансграничные B2B-платежи составят 11% от общего объема международных B2B-платежей.
- Криптовалюта для жизни
Криптовалюта позволяет быстро и недорого перевести деньги любому обладателю криптокошелька, вне зависимости от его местоположения. Во многих странах она уже считается легальным платежным средством. Появляются криптокарты, которые позволяют оплачивать товары и услуги в криптовалюте. Сама оплата при этом проходит в местной валюте, а со счета пользователя списывается сумма в крипте по текущему курсу.
Тот факт, что криптовалюта используется в повседневных целях, во многом подтверждается растущими объемами P2P-транзакций. Согласно отчету Банка России о финансовой стабильности за Q2–Q3 2023 года, P2P-торговля стала основным способом покупки криптовалюты в России.
За год месячный оборот таких операций вырос почти на 54%. Средний ежемесячный объем криптовалютных P2P-сделок в России в конце 2023 превысил 444 млн долларов. Для сравнения, это пятая часть P2P-криптооборота в мире.
- Традиционный бизнес в криптоиндустрии
Традиционно криптовалюту активно использовали в основном частные инвесторы и физические лица. Сейчас ситуация меняется: на долю частных лиц (или ритейл-аудитории) приходится всего около 30% криптооборота. На крупных централизованных биржах она стремительно уменьшается.
Большее место на рынке сейчас занимают институциональные инвесторы или компании, которые активно вкладывают средства в криптовалюту. Почти каждая девятая компания рассматривает инвестиции в цифровые активы. Пятнадцать процентов институциональных трейдеров, которые пока еще работают на традиционным финансовом рынке, планируют в ближайшие пять лет освоить крипторынок.
Инвестиции в криптовалюту не обходят стороной даже такие гиганты, как BlackRock. Их Bitcoin ETF стал первым фондом, который преодолел отметку в 1 млрд долларов.
Поздно ли заходить в крипторынок в 2024 году?
Однозначно, нет. Крипторынок наконец-то проснулся после долгого застоя, но уже не молодым и «зеленым», а взрослым и зрелым. Криптоактивы становятся понятнее, а криптопереводы ― доступнее. При этом за годы существования рынка его игроки нарастили опыт в области обеспечении безопасности. Все это дает нам возможность легально и безопасно использовать криптоактивы.
