Уходящий 2024 год запомнится как время трансформации криптовалютного рынка, появления новых трендов и эволюции уже существующих. Мы выявили 7 главных нарративов, которые определяли направление развития блокчейн-индустрии и интересы инвестфондов и пользователей в течение этого года.
Мемкоины: от ретродропов к новым трендам
Мемкоины в 2024-м продолжали служить не только средством развлечения, но и инструментом для привлечения новых пользователей на рынок криптовалют.
После того, как в начале года на базе блокчейна Solana заработала платформа для запуска мемкоинов Pump.fun, началась настоящая гонка — стремясь заработать, одни создавали собственные мемы, другие залетали в них на разных стадиях роста капитализации.
К концу лета появилась аналогичная платформа на блокчейне TRON — SunPump, но в этой сети ажиотаж вокруг мемных монет продолжался недолго. Был и небольшой всплеск активности в сети Ethereum, но основными блокчейнами для мемкоинов всё-таки стали Base и Solana.
В этом же году начинавшая как мемкоин криптовалюта FLOKI вошла в листинги крупных бирж, включая Binance. Появились также новые мемы с элементами ИИ и геймификации, и всё же наиболее популярными мемкоинами 2024 года стали:
- $GOAT (первый токен от Pump.fun, достигший капитализации в $1 млрд)
- $SPX6900 и $GIGACHAD (лидеры роста в 3-м квартале)
- $WIF (самый популярный мем этого года, достигший капитализации на уровне $2 млрд)
- $PENGU (официальный токен NFT-коллекции Pudgy Penguins)
- $MOG, $POPCAT, $PNUT
- $AI16Z (один из первых ИИ-агентов среди мемкоинов)
- $CHILLGUY (знаменитый невозмутимый пёсель, пришедший к нам из TikTok)
- $TRUMP2024 (токен в честь Дональда Трампа, который появился перед выборами в США и сильно вырос после его победы)
Главными мета-нарративами среди мемкоинов в этом году стали популярные мемы из TikTok, ИИ-токены, обычные крипто-мемы и мемы, посвященные известным личностям.
T2E: тапающий год
В этом же году мы наблюдали взлет индустрии игр категории Tap-to-Earn (T2E), известных в народе как «тапалки» или «кликеры».
Всё началось с появления тапалки Notcoin от разработчиков блокчейна TON в январе 2024 года. Хоть сперва многие в нее не поверили, эта нехитра игра, встроенная в Telegram как мини-приложение, все же пользовалась успехом благодаря популярности самого мессенджера. А после раздачи игрокам токена NOT с возможностью конвертации в любые криптовалюты и вовсе пошла мощная волна FOMO, ознаменовавшая начало эпохи игр T2E.
Уже в марте выстрелил Hamster Kombat, которыйстал самой известной тапалкой и вызвал к жизни дикое количество мемов вроде тапающих в автобусе бабушек. Популярностью также пользовались такие игры как DOGS, MemeFi и Catizen, а сейчас все ожидают дропа токенов от проекта Blum, созданного бывшими директорами Binance.
Пусть сами тапалки в итоге оказались не столь прибыльным занятием для игроков, как многие ожидали, их появление помогло познакомить с блокчейн-технологиями множество людей, которые ранее не соприкасались с Web3, а заодно привело в сеть TON огромное количество новых пользователей.
DePIN: новый этап в развитии блокчейна
Важным направлением развития отраслистали децентрализованные физические инфраструктурные сети (DePIN), использующиеблокчейн для управления физической инфраструктурой — например, IoT-сетями или картографическими данными. Такие проекты, как Helium, Hivemapper, Internet Conputer, Filecoin, Graph, Grass Network и др. вызвали большой интерес среди инвесторов и стали главной темой обсуждения на Token2049.
Ключевые достижения DePIN в 2024 году:
• Расширение сети Helium за счет сотрудничества с телекоммуникационными гигантами для создания децентрализованной сети стандарта 5G.
• Успешный запуск новых проектов, таких как WeatherXM, которые используют блокчейн для сбора и хранения метеорологических данных.
• Проекты DePIN сумели привлечь серьезные инвестиции, о чем свидетельствует значительное увеличение объемов их финансирования по сравнению с 2023 годом.
• Компания Borderless Capital при поддержке Peaq и Solana Foundation запустила фонд на 100 млн долларов, ориентированный на сектор DePIN.
• На рынке выделился целый ряд перспективных DePIN-проектов, предлагающих уникальные решения в области децентрализованного хранения, геопространственного интеллекта, сервисов такси и т.д. В их числе можно упомянуть Filecoin, Peaq, NATIX, Koii, Plato, DRIFE и др.
• Новые проекты вроде PrivacyMesh, GatelessVPN, SilentRoute, DigiShield и NetUnchain открывают новую страницу в области онлайн-коммуникаций и передачи данных, фокусируясь на повышении цифровой конфиденциальности.
• В секторе появляются новые концепции, определяющие направление развития для следующего поколения DePIN-сетей: Decentralized Generative Energy (DeGEN), Decentralized Gaming Infrastructure (DeGIN) и AI x DePIN.
• Перспективным направлением для разработчиков стала интеграция в DePIN искусственного интеллекта, в которой усматривают высокий потенциал доходности и низкую сложность внедрения.
DePIN-технологии открывают путь для развития новых бизнес-моделей, где пользователи становятся уже не только потребителями, но и активными участниками сети, получая вознаграждения за свой вклад в ее развитие.
ИИ: появление и развитие криптоагентов
Уходящий год ознаменовался также интеграцией ИИ в криптопроекты. Ключевую роль здесь сыграло появление ИИ-агентов, которые автоматизируют торговлю, прогнозирование и принятие решений в трейдинге — например, Virtuals Protocol.
ИИ-агенты — это автономные системы искусственного интеллекта, которые способны самостоятельно обучаться, анализировать информацию и предлагать решения. В динамичном мире криптовалют ИИ-агенты выступают в качестве важнейших катализаторов рыночных инноваций и повышения эффективности.
Крупные венчурные компании, такие как Y Combinator и a16z, признают за ИИ-агентами огромный потенциал и прогнозируют значительный рост этого сегмента к 2025 году.
Примеры применения ИИ в криптовалютах:
• ИИ-трейдинг: торговый платформы используют нейросети и машинное обучение для анализа рыночных данных и автоматизации сделок.
• Создание NFT с использованием ИИ: художники и проекты начали массово использовать нейросети для генерации уникального контента.
• Упрощение использования блокчейна: ИИ-агенты могут упростить управление кошельками, подписание транзакций и взаимодействие со смарт-контрактами, повышая доступность блокчейн-технологий для рядового пользователя.
• Нейросеть как ведущий эксперт: ИИ-агенты могут поставлять глобальной аудитории инсайты, основанные на проверенных данных, в режиме 24/7.
RWA: мост между традиционными и цифровыми финансами
Одним из главных трендов этого года стала токенизация реальных активов. Реальные активы (RWA) — это материальные активы, традиционно существующие вне цифровой сферы, такие как недвижимость, драгоценные металлы, ценные бумаги, произведения искусства и т.д. Они являются основой мировой финансовой системы — к примеру, совокупная стоимость недвижимости по всему миру в 2020 году оценивалась в $326,5 трлн, а рыночная капитализация золота составляла $12,39 трлн.
Блокчейн-технологии позволили придать реальным активам цифровое измерение, чтобы использовать их для получения прибыли в сфере DeFi. Такие проекты, как Maple Finance, Goldfinch или Centrifuge позволяют выпускать токены на базе объектов недвижимости, ценных бумаг, драгметаллов и других реальных активов.
В 2024 году развитие этого направления стало одним их ключевых трендов на рынке криптовалют. Наибольшее внимание вызвала токенизация казначейских векселей США, сулившая инвесторам высокую доходность с меньшими рисками по сравнению с обычными криптовалютами. Перспектива стабильных и надежных инвестиций в блокчейн-индустрии привлекла немало желающих. Лидерами в предоставлении доступа к подобным инструментам стали компании вроде Ondo Finance.
Активно работает в сфере RWA и платформа смарт-контрактов MakerDAO, инвестируя свои резервы в краткосрочные облигации и используя доходы для масштабирования программы выкупа токенов MKR и повышения сберегательной ставки DAI. Этот шаг стал ярким примером того, как DeFi-протоколы могут использовать реальные активы для выработки устойчивых доходных стратегий, выгодных как для пользователей, так и для держателей токенов.
Программа выкупа MKR активно способствовала росту экосистемы MakerDAO, подчеркивая, как инвестиции в RWA могут укреплять финансовую стабильность протоколов.
К концу года стало очевидно, что RWA оказали существенное влияние на сферу DeFi сразу по нескольким ключевым направлениям.
- Устойчивая и надежная прибыль: RWA стали важным источником стабильного дохода, что привлекает к ним инвесторов с низкой толерантностью к риску.
- Интеграция с традиционными финансами: токенизация RWA усилила взаимодействие между DeFi и традиционными финансовыми рынками, увеличив ликвидность и создавая новые возможности для инвестиций.
- Сближение DeFi и TradFi: RWA стали мостом между децентрализованными и традиционными финансовыми системами, формируя более связанный финансовый ландшафт.
Ликвидный рестейкинг ETH: новое слово в стейкинге
Ликвидный рестейкинг стал еще одним из ключевых трендов 2024 года, в особенности благодаря успеху платформы EigenLayer, которая задала стандарт в этой области.
EigenLayer предложила инновационную модель использования стейкинговых ETH, позволив участникам сети направлять свои токены на рестейкинг. Благодаря этому валидаторы и делегаторы могли не только обеспечивать безопасность основной сети Ethereum, но и одновременно участвовать в работе других протоколов, получая дополнительные вознаграждения.
Ранних пользователей EigenLayer вознаградила раздачей токенов, что повысило интерес криптосообщества к проекту. Это, в свою очередь, стимулировало и другие проекты ликвидного рестейкинга провести свои эйрдропы. В итоге EigenLayer сумела привлечь миллионы долларов в ЕТН, а ее TVL на момент публикации составляет $9 млрд. Помимо нее, популярность также завоевали Restake, Prysmatic Restaking Protocol, EtherFi и Pendle.
L2-блокчейны: год прогресса и новых технологий?
Общий объем зарезервированных в криптовалюте средств (TVL) неуклонно рос, особенно в начале года, опережая общие настроения на рынке DeFi и общую капитализацию криптовалютного рынка. За год TVL в блокченах второго уровня (Layer 2) вырос на 150%, достигнув на пике $57,8 млрд, а к концу года сократившись до $49. 5 млрд.
Наибольший интерес криптосообщества вызвали L2-решения для блокчейна Bitcoin после появления ординалов, рунов и токенов BRC-20 в предыдущем году, когда инженер-программист Кейси Родармор развернул протокол Ordinals, что позволило майнить NFT в мейннете. После этого блокчейн биткоина вновь начал набирать популярность, и на нем начали строиться новые проекты, в том числе и Layer 2. На момент публикации в нем насчитывалось 55,9 млн ординалов. Наиболее популярными L2-решениями на Bitcoin в 2024 году стали Lightning Network, Stacks, Merlin Chain, SatoshiVM и Babylon.
Самые популярные L2-блокчейны 2024 года:
Base
Блокчейн был выпущен в 2023, компанией Coinbase, для обслуживания миллионов будущих пользователей web3, использующих OP-стек Optimism и опирающихся на большую пользовательскую базу биржи.
Сначала года интерес инвесторов и обычных пользователей увеличился настолько, что BASE стала второй по популярности после Solana.
Став при этом и вторым блокчейном для мемкойнов, её лучшим мемекоином стал BRETT, достигший рыночной капитализации в $1млрдв.
Arbitrum
В декабре Arbitrum стал первым L2-решением, преодолевшим отметку в $20 млрд месячного объема на децентрализованной бирже Uniswap.
В первой половине 2024 года ArbitrumDAO запустил Пилотную программу долгосрочных стимулов (LTIPP), распределив от 25 до 45 млн токенов ARB между протоколами, основанными на Arbitrum, для привлечения новых пользователей и ликвидности.
В рамках программы амбассадоров к июню 2024 года было привлечено 151 амбассадор из 36 стран, которые организовали более 30 офлайн-мероприятий и создали более 100 качественных образовательных материалов, способствуя распространению знаний о экосистеме Arbitrum.
Совместно с Azuki разработали блокчейн для “анимэшников”, под названием AnimeChain.
Arbitrum также заключили партнёрство игровой экосистемой GAM3S.GG.
Optimism
В марте 2024 года Optimism объявил о выделении 850 миллионов токенов OP (примерно $3,3 млрд) для поддержки разработчиков и проектов в своей экосистеме.
А уже в этом октябре Optimism провёл свой пятый эйрдроп, распределив 10,3 млн OP среди участников сообщества, что укрепило вовлечённость пользователей и поддержало децентрализацию сети.
В этом году Optimism представил дорожную карту развития, включающую создание «Суперцепи» (Superchain) — унифицированной сети, объединяющей несколько блокчейнов для повышения совместимости и масштабируемости Ethereum.
Ну и куда же без ZK-роллапов — наиболее популярными в этом году стали:zkSync Era (раздали ретродроп, открыв клейминг 17 июня до 3 января 2025, однако комтьюнити было разочаровано скромными наградами), Polygon zkEVM (успешно совершили миграцию $MATIC в $POL на Ethereum mainnet), Scroll (раздали ретродроп 22 октября), Taiko (вышли в майнет, раздали дроп за тестнет, выпустили собственную компанию фарминга поинтов).
Polymarket: ставки на крипту и не только
Пожалуй, именно этот нарратив оказался вторым после мемкоинов по способности привлечь интерес к Web3 со стороны рядовых пользователей за счет своей безопасности, простоты, и популярности.
Polymarket — это платформа предсказаний, позволяющая покупать и продавать акции с использованием криптовалюты, строя прогнозы в отношении тех или иных событий. После наступления события выплаты зависят от количества приобретённых акций для выбранного ответа.
В ходе выборов президента США в 2024 году она привлекла внимание широкой аудитории, предлагая пользователям приобретать доли с ответами «да» или «нет» на вопросы о том, станет ли победителем предвыборной гонки Дональд Трамп или Камала Харрис. Объём ставок превысил $3 млрд (причем значительная часть средств была поставлена на победу Трампа).
В ноябре этого года объем торгов на платформе превысил $2,5 млрд, что свидетельствует о растущем интересе пользователей к рынкам предсказаний.
Кроме политических событий, Polymarket предоставляла рынки для прогнозирования различных событий, включая вероятность достижения криптовалютами новых исторических максимумов. Например, пользователи оценивали вероятность того, что биткоин достигнет $100 000 к концу 2024 года, в 60%.
